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巴菲特最新持仓曝光:继续增持苹果,加仓高盛

发布时间:2018-08-20 08:05| 位朋友查看

简介:“股神”沃伦·巴菲特(Warren Buffett)继续增持了苹果公司股票。 巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway Inc.)8月14日向美国证券交易委员会提交的报告显示,2018年第二季度……

“股神”沃伦·巴菲特(Warren Buffett)继续增持了苹果公司股票。
巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway Inc.)8月14日向美国证券交易委员会提交的报告显示,2018年第二季度,该公司增持了1240万股苹果公司股票,增幅5.2%,共持约2.52亿股,季末市值约466亿美元。
截至8月14日收盘,苹果公司股价报收于209.75美元,较上一交易日上涨了0.42%,按照这一收盘价,伯克希尔·哈撒韦持有的苹果股票价值达528.57亿美元。
这已是伯克希尔连续第二个季度增持苹果公司股票,一季度伯克希尔增持苹果7420万股,使苹果取代富国银行,成为伯克希尔持仓最大的股票。截至一季度末,伯克希尔累计持有约2.396亿股苹果股票,持股比例约为4.8%,已成为苹果公司的第二大股东。
在5月举行的伯克希尔2018年股东大会上,巴菲特曾表示,苹果公司有一些非常好的消费类产品,不管要不要买,苹果股票都物有所值。对于苹果今年4月宣布包括回购股票在内的1000亿美元规模资本返还计划,他感到很高兴。当时巴菲特说,伯克希尔持有5%的苹果股票,也许以后持股比例会增加到6%、7%。
“如果你看看苹果,我认为它的收入几乎是美国第二大盈利公司的两倍。”巴菲特曾在5月份对美国财经媒体CNBC如是说。
银行股方面,伯克希尔·哈撒韦选择了增持高盛(GS.N)、减持富国银行。
在2008年金融危机期间,伯克希尔·哈撒韦公司首次购买高盛的优先股。在2018年第二季度,它的持股数量增加了21%,增加到了约1325万股。截至今年6月底,这些股票价值约29.2亿美元。值得一提的是,2018年以来,高盛的跌幅已接近10%。
与此同时,伯克希尔·哈撒韦对富国银行的持股仍在继续减少。
二季度伯克希尔减持富国银行450万股,减持股份数量为一季度减持规模172万股的2.6倍,持仓降至约4.52亿股,季末市值约251亿美元。使得富国银行成为该公司二季度末的第二大持仓。8月14日,富国银行股价收涨0.8%,报58.07美元,较二季度末涨近4%。
不过,这一减持未必代表伯克希尔对富国银行的不看好。
8月13日,伯克希尔·哈撒韦在官网上发布的一份声明中称:“这些买卖决策并未反映我们的投资管理层对相关股票吸引力的看法,而是遵守持股不超过10%的原则”。
伯克希尔公司在这份声明中称,除了少数例外,该公司希望避免持有10%或更多的被投资股票。
“由于许多投资者正在回购这些股票,伯克希尔有时需要进行少量出售,以避免达到10%的门槛。在第二季度,这种自我设定的限制导致伯克希尔出售了银行和航空业的少量股权,同时伯克希尔还购买了同行业其他公司的股票。”声明中这样写道。 
2016年富国银行被爆出虚开账户丑闻后,2017年股东大会上,巴菲特曾表示,富国银行虽然犯下大错但还是一家了不起的公司。
2018年股东大会上,在回应“在什么情况下会退出对富国银行投资”的问题时,巴菲特坦言,富国银行的问题来自激励机制。他的一些非常棒的投资,例如美国运通、GEICO都曾面临过很糟糕的问题,而后这些问题获得了解决。所有大银行都有这样或那样的问题,他不认为富国银行的问题比其他银行更为严重。
航空股方面,伯克希尔增持达美航空(Delta Air)1010万股至6370万股,增幅19%,季末市值31.5亿美元;增持西南航空880万股,至5650万股;同时减持了美国航空130万股,持仓下降2.8%至4470万股,季末市值约17亿美元。
2018年初,巴菲特在接受CNBC采访时曾表示不排除全盘收购一家航空公司的可能性。与此同时,伯克希尔也持有多家航空公司的股票。
巴菲特当时表示,他不会排除“拥有一整家航空公司”的可能性,正如伯克希尔从持有伯灵顿北方圣太菲铁路运输公司(BNSF)的一部分股份到全盘收购后者那样。不过,巴菲特同时警告,航空业是一种与铁路不同的业务,这是因为铁路行业需要铁轨及其他基础设施才能运营,因此对于新进者来说想要颠覆这个行业的空间更为有限。
“你没办法建造一条新的铁路,却可以增加一个航班,这两个行业之间有着不同的经济原理。”巴菲特说。
附:伯克希尔·哈撒韦公司2018年Q2前五大持仓

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